先明确要保留什么
历史数据只需查询，还是要继续参与业务流转，是两种不同范围。先确认未结订单、应收应付、库存批次、生产在制和成本等数据的处理方式，再讨论迁移路径。
准备八项清单
| 项目 | 需要确认的问题 |
|---|---|
| 版本及部署 | 现有产品版本、补丁、部署方式及可用测试环境。 |
| 组织及模块 | 账套、业务组织、核算体系及启用模块。 |
| 数据范围 | 基础资料、历史期间、未完业务与附件。 |
| 定制清单 | 插件、表单、报表、打印模板及开发代码的维护责任。 |
| 系统接口 | OA、MES、WMS、电商、发票等连接与调用顺序。 |
| 核对标准 | 财务余额、往来、库存数量金额、在制与成本核对口径。 |
| 切换及回退 | 备份恢复验证、业务冻结窗口、失败回退条件。 |
| 岗位验证 | 让实际使用人员在测试环境执行完整业务样例。 |
一次演练应该留下什么
保留迁移前后对账结果、差异原因、接口验证记录和待解决事项。既要检查余额，也要检查业务单据能否继续流转。上线条件应由项目各方共同确认，不能只以“数据导入完成”作为判断。
从实际项目看核验重点
灵动一百食品加工企业AI套件项目涉及历史数据沿用和成本差异核验，并将生产现场流程纳入建设范围。查看项目纪实。
没有现成清单怎么办
可先提供现有产品名称、版本和主要问题，由项目双方共同建立系统与业务清单，再评估工作量和报价。了解实施与升级评估。
发布主体：北京灵动一百软件有限责任公司 · 更新日期：2026年10月20日